CRM
Tableau de bord
Vue de pilotage de ton activité de courtage.
Statut de la Synchronisation
Dernières activités
Deals en cours
Capture rapide
Nouveau contact en 10 secondes. Les infos moteur/véhicule se renseignent dans le devis.
Ajouter un client
Choisis le type : le formulaire s'adapte. Les infos moteur & véhicule se renseignent ensuite, dans le devis.
Identité *
Nom + Prénom + (un e-mail OU un numéro) obligatoires.
Téléphones
Adresse
Identité de l'entreprise *
Informations légales
Réseaux sociaux (optionnel)
Raison sociale + (un e-mail OU un numéro) obligatoires.
Personne à contacter (optionnel)
Retrouvez tous vos contacts dans .
Répertoire des Clients
Recherche instantanée par nom, prénom, e-mail, téléphone ou segment.
Historique des envois
Tous les devis & factures envoyés avec succès par la messagerie.
| Document | Client | Date d'envoi | Référent | Statut |
|---|
Suivi & Relances Automatiques
Programme des séquences de relance sur tes devis envoyés. Arrêt intelligent (Smart Stop) dès qu'un client répond.
Programmer une séquence sur la sélection
Moteur d'envoi des relances
Passage automatique chaque jour à 09h00 UTC (fonction planifiée Netlify) et à chaque ouverture du CRM. Le bouton force un passage immédiat.
| Document | Client | Envoyé le | Statut Campagne | Prochaine relance | Actions |
|---|
Nouvelle pièce sourcée
Nouveau devis
Pièces & devis liés
Comptabilité auto
Marge nette & régime de TVA pour pièces d'occasion.
Marge nette = Prix de vente HT − (Prix achat fournisseur HT + Frais de transport Europe + Frais annexes & bonus fournisseur).
Garanties & SAV
Traçabilité des garanties et suivi des litiges fournisseur.
Nouveau dossier SAV / garantie
Dossiers & garanties (temps réel)
Factures & Encaissements
État des paiements de tes ventes validées.
| N° document | Client | Moteur | Montant TTC | TVA | Statut |
|---|
Traque des Garanties
Compteurs de jours restants avant expiration (départ = livraison).
| Client | Dossier | Fin de garantie | Jours restants | État |
|---|
Base Fournisseurs Europe
Casses partenaires triées par pays · note de fiabilité.
Nouvelle casse partenaire
Entreprise & légal
Identité, mentions légales (RCS, SIRET, capital), IBAN et modèle type : alimentent automatiquement tous les devis et factures.
Le document tel qu'il partira
PDF réel, pas une imitation. Il se régénère à chaque modification.
Contacts & comptes
Ta base relationnelle : prospects, clients, partenaires (B2B/B2C).
Tâches & rappels
Tes actions à faire, liées à un contact, avec échéance.
Nouvelle tâche
Pipeline des ventes
Suivi des opportunités et prévisionnel de chiffre d'affaires.
Passerelle de paiement
Clés des prestataires de paiement (Stripe, Klarna) pour les liens de règlement intégral à la commande.
config/paiement), accessible aux administrateurs uniquement (règles
serveur). La clé secrète est transmise au serveur de paiement à la demande et ne s'affiche
jamais publiquement. Elle a priorité sur la variable Netlify STRIPE_SECRET_KEY (repli).
Stripe
Confidentiel : stocké dans Firestore (admins seuls), jamais affiché aux clients ni au public.
Klarna — paiement en 3x (via Stripe)
Klarna remplace Oney et passe par le Checkout Stripe : aucun contrat ni clé séparée à saisir. Il suffit d'activer Klarna dans le Dashboard Stripe (Réglages → Moyens de paiement) avec la même clé secrète que ci-dessus. Le lien de paiement généré depuis un devis proposera alors la carte et Klarna. Si Klarna n'est pas encore activé côté Stripe, le lien reste valide en carte seule.
E-mails & signatures
Configure l'envoi des devis/factures par e-mail depuis le CRM (via Brevo).
Expéditeur & serveur d'envoi
Sert à fabriquer le lien du devis consultable en ligne
(/devis.html). Le bouton de l'e-mail mène alors à votre page,
où le client revoit son devis avant de régler. Laissé vide, le bouton
renvoie directement vers la page de paiement Stripe.
📩 Copies automatiques
Ces adresses sont pré-remplies dans la fenêtre d'envoi à chaque devis, relance ou facture. Plusieurs adresses : séparez-les par une virgule. Elles restent modifiables au coup par coup avant l'envoi.
Le destinataire principal n'est jamais mis deux fois en copie. La copie comptabilité automatique des factures et la traçabilité Brevo/Infomaniak restent actives et s'ajoutent à ces adresses.
La clé API Brevo ne se met PAS ici : elle reste côté serveur (variable Netlify BREVO_API_KEY).
Documents joints par défaut
Signatures
Texte simple OU code HTML brut (ex : <b>, <a href>, <img>) pour une signature professionnelle stylisée — le HTML est interprété dans l'e-mail.
Modèles d'e-mails
Variables dynamiques : {prenom_client}, {code_moteur}, {prix_devis}. Réutilisables dans la fenêtre d'envoi.
Référents
Sélectionnables sur l'assistant devis : leur nom, téléphone et e-mail s'affichent sur l'en-tête A4.
Équipe & habilitations
Droits sur mesure par collaborateur (freelance, employé). Un administrateur conserve l'accès complet et reste le seul à pouvoir supprimer définitivement un enregistrement.
Aucun collaborateur trouvé dans la collection comptes.
Modèles de descriptions moteurs
Squelettes injectables en 1 clic dans la zone libre de l'assistant devis (moteur, boîte, jante, pièce…). Il ne reste qu'à remplir les blancs sur la feuille A4.
Créer un devis / facture
Édite directement sur la feuille. L'identité (logo…) vient de Paramètres → Mon Devis & Ma Facture.
Édition de devis
Assistant courtage moteur — 3 étapes.
1 · Pour quel client ?
On ne crée pas de devis « à blanc » : choisis un client existant ou crée-en un. Ses infos rempliront automatiquement l'en-tête du devis.
Nom + Prénom + (e-mail ou téléphone) requis.
✏️ Clique directement sur les champs soulignés pour les modifier
| Désignation | Qté | PU | Total TTC |
|---|
Coûts internes Admin
Confidentiel : jamais visible par un collaborateur.
Coût d'achat & marge
Règlement
Frais de transaction répercutés : CB +1,5 % · Klarna +3,5 % · Virement 0 %.